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Celulares: cuatro marcas chinas ganan terreno a costa de Samsung

Con bastante demora con respecto a lo que ocurre en el resto de la región, las marcas chinas comienzan a prevalecer en el mercado argentino de celulares. Motorola (del gigante asiático Lenovo), TCL, Xiaomi y ZTE asedian el crónico liderazgo de la coreana Samsung en el país.

Según un informe elaborado en exclusiva para Clarín por la consultora MRT (Market, Research & Technology), entre enero y agosto se importaron poco más de 7 millones de telefónos móviles, en su gran mayoría desde Tierra del Fuego. El 88% de ese total la concentran dos marcas: Samsung y Motorola.

La novedad es que en el top five ya aparecen 4 marcas chinas. La mencionada Motorola, TCL, Xiaomi y ZTE. Samsung es el mayor fabricante de celulares a nivel mundial y Apple, el segundo. Pero en la Argentina, la marca de la manzanita mordida casi no tiene presencia. En lo que va del año se importaron apenas 9.768 iPhones, lo que representa una caída de 62% con respecto al mismo lapso de 2022.

El resto está asociada a empresas fueguinas, que aprovechan los beneficios fiscales del régimen industrial. Así las cosas, Samsung es socia del grupo Mirgor; Motorola, de Newsan; TCL y ZTE, de Radio Victoria; y Xiaomi (que ingresó al mercado en 2020), de Solnik. Xiaomi es la tercera marca más vendida en el mundo. Su llegada se demoró por el cepo a las importaciones y la falta de dólares. En volumen, en los últimos 12 meses, sus importaciones crecieron casi 94%.

La marca espera cerrar 2023 con 500.000 unidades despachadas y «el objetivo el año que viene es continuar ganando participación de mercado», dijo Hernán Burak, gerente comercial de Solnik. La marca china desembarcó en la región en 2019 y ocupa las primeras posiciones en casi todos los países. Las chinas Oppo y Vivo, dos de los mayores fabricantes del mundo, son las únicas ausentes en el mercado local.

Según MRT, Samsung es la marca que más cayó entre enero y agosto: 14,7%, medido en unidades. En ese período, pasó de tener el 55% del mercado al 49,3%. Como contrapartida, Motorola -su principal rival en la categoría- saltó del 32,5% al 38,9%. «No hubo muchos cambios con respecto al año pasado. Salvo la caída de Samsung, que es muy llamativa. Pero si se observa el ranking por valores, es decir, que entremezcla celulares caros y baratos, los números son distintos«, explica Gastón García, analista de la consultora.

Este último dato es significativo, ya que los montos mayores implica una estrategia que privilegia los segmentos de media y alta gama. En este sentido, hasta agosto Samsung importó por un total (valor FOB) de US$ 785,5 millones. Esto es una caída de 4,2% con respecto a 2022. Las importaciones de Motorola totalizaron US$ 408,5 millones: 14,3% menos que el año pasado. En la marca argumentan que los modelos más baratos le permitieron aumentar el volumen.

Hay otro cambio significativo. Es el de Radio Victoria, empresa en la cual la china TCL tiene el 25% de participación y que tiene en el mercado argentino 3 marcas de celulares: TCL, ZTE y Alcatel. Según MRT, las dos marcas chinas incrementaron sus importaciones: TCL, que ocupa el 3° lugar en el ranking, un 13,2%; y ZTE (en el puesto 5°), 18,6%. Como contrapartida, Alcatel, que figura en el 8° puesto, cae casi 65% con respecto a enero y agosto de 2022.

A pesar del cepo, las importaciones de celulares cayeron apenas 3,3% en los primeros 8 meses del año. En ese período de 2022 ingresaron al mercado 7.314.352 unidades y este año, 7.073.655. En el sector proyectan despachar unos 10 millones de equipos, lo que configura «un año no tan malo». La expectativa, no obstante, es recuperar terreno en 2024, siempre y cuando se estabilice la economía.

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